Gestão Patrimonial :: Compras :: Configuração :: Alterar Configuração

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Revisão de 12h26min de 13 de março de 2013 por Carina (discussão | contribs)
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Essa ação é referente a configuração do módulo Compras. Segue abaixo o segmento Dados de Configuração e Responsáveis com os seguintes campos:

Dados de Configuração

Efetuar Homologação de Solicitação Automática

Marcar uma opção. Marcando a opção “Sim”, será efetuado a homologação de forma automática, logo após a inclusão da Solicitação de Compras. Marcando a opção “Não”, o usuário deverá homologar a mesma de forma manual na ação Homologar Solicitação.

Exige Dotação na Solicitação/Mapa

Marcar uma opção.

  • Marcando a opção “Sim”, o sistema exigirá selecionar a dotação na solicitação de compras e logo o desdobramento da despesa também.
  • Marcando a opção “Não”, o sistema não exigirá selecionar a dotação na solicitação de compras, porém se selecionar a dotação, logo o sistema vai exigir a seleção do desdobramento, já para o mapa de compras exigirá a seleção de despesa e desdobramento, fazendo a reserva de saldos automaticamente.

Permite mudar o Objeto na Solicitação

Marcar uma opção. Essa opção se marcado SIM, o usuário terá a permissão de inclusão de objetos na inclusão da solicitação. Caso seja marcado NÃO, será apenas um seleção simples.

Reserva Rígida

Selecionar uma opção, Sim ou Não.

  • Marcando “Sim”, o sistema exigirá a informação do campo Valor Reservado no Exercício na inclusão da solicitação e fará automaticamente a reserva após a homologação da solicitação de compras.
  • Marcando “Não”, o sistema não exigirá a informação do campo Valor Reservado no Exercício caso não seja necessário reservar valor para tal solicitação e fará automaticamente a reserva após a homologação da solicitação, mesmo que o campo seja zerado (0,00) na inclusão da solicitação.

IMPORTANTE Se a opção marcada for "Sim" para a "Reserva Rígida", o sistema NÃO deixará incluir uma "Solicitação de Compras" com uma dotação sem saldo e/ou insuficiente, acusando mensagem: Valor da Reserva é Superior ao Saldo da Dotação, porem se a opção marcada for "Não" para a "Reserva Rígida", o sistema deixará incluir todo o processo de compras impedindo apenas na "Autorização de Compras" sua efetivação.

Valor estimado no Pedido de Reg. de Preço

Marcar uma opção.

Numeração do Contrato

Marcar uma opção. Se marcado 'automático', o sistema automaticamente fará a numeração sequencial, caso seja 'manual', o próprio usuário informará o numero do contrato no momento da inclusão.

Numeração da Licitação

Selecionar uma das opções ou as duas se for necessário, Por Entidade e/ou Por Modalidade

Emissão do Mapa de Compra

Marcar o tipo de emissão do mapa de compras.

Emissão da Solicitação de Compra

Marcar o tipo de emissão da solicitação de compras.


Responsáveis

Entidade

Selecionar a Entidade.

CGM

Deve ser informado ou acessar a popup de busca, o numero do CGM dos Responsáveis pelo Setor de Compras. O mesmo deve estar cadastrado na ação Incluir CGM.


Após informar os dados do segmento Responsáveis, é só clicar no botão "Incluir" e assim será demonstrado em uma listagem (Registros) a inclusão dos responsáveis. Nessa ação poderá ser incluído mais de um responsável, quando todos os responsáveis desejados estiverem incluídos basta clicar no botão "OK" e logo será demonstrado a mensagem de conclusão: Alterar Configuração concluída com sucesso.


  • OBSERVAÇÃO

Após realizar essa configuração inicial do segmento Dados da Configuração, para alguns parâmetros NÃO será mais possível modificar, portanto é extremamente necessário, toda atenção no momento de configurar o módulo Compras.


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